(061) 953 033

Limerick Office

(01) 295 5766

Dublin Office

Ensuring peace of mind for [typed string0=”you.” string1=”your family.” string2=” your future.” typeSpeed=”100″ startDelay=”0″ backSpeed=”20″ backDelay=”1800″ loop=”1″]

U nas nie tylko chodzi o sprzedanie ubezpieczenia

Oferujemy doradztwo finansowe dostosowane do Państwa potrzeb. Poświęcamy czas na to aby zrozumieć Wasze cele.
Potrzeby finansowe są różne. Może być to oszczędzanie na nowy dom, na emeryturę lub ubezpieczenie największego majątku w życiu –dochodu.
Razem stworzymy jasny plan który pomoże Państwu w podejmowaniu odpowiednich decyzji, dając poczucie bezpieczeństwa na przyszłość.

Opracowaliśmy 5-stopniowy proces, który sprawi, że dobierzemy polisę odpowiednią do Państwa potrzeb oraz pomoże zrozumieć, co zrobić, aby osiągnąć poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Zbieranie Informacji:
Pierwsze spotkanie pozwala nam określić Państwa potrzeby i cele finansowe.
Pomagają nam Państwo określić wymagania w stosunku do polisy, która w aktualnym momencie jest Wam potrzebna oraz jakie koszty mogą być brane pod uwagę, jeśli chodzi o dobór polisy.
Analiza:
Po zapoznaniu się z Państwa sytuacją finansową, analizujemy wszystkie zebrane informacje i układamy osobisty, jasny i klarowny plan finansowy.
Następnie robimy wszystko, aby upewnić się, że polisa całkowicie spełni Wasze oczekiwania.
Przedstawienie propozycji:
Przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas polisę i upewniamy się, że jest ona zrozumiała pod każdym względem. Jesteśmy otwarci na wprowadzenie ewentualnych zmian w umowie.
Realizacja:
Kiedy mamy pewność, że przedstawiona przez nas propozycja umowy jest przez Państwa akceptowana, możemy zacząć wypełniać i podpisywać potrzebne dokumenty.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu procesu.
Audyt:
Przez cały okres umowy będziemy się z Państwem regularnie kontaktować, aby upewnić się, że sytuacja rodzinna czy finansowa, nie zmieniła się i nie wymaga ewentualnej zmiany warunków polisy.
Pax Financial Planning 5 Step Process

Oferujemy profesjonalne doradztwo finansowe.

Nasza wykwalifikowany personel zrobi wszystko, aby starannie przygotowany plan finansowy spełnił Państwa oczekiwania.

Kontakt

Poznaj Naszą Drużynę

Paul Merriman, QFA, Grad Dip, CFP®,
Chief Executive Officer

Paul Merriman z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, współpracował między innymi z RSA oraz Irish Life. Paul jest dyrektorem oraz właścicielem firmy PAX Financial Planning. Jest uważany za jednego z czołowych doradców finansowych w Irlandii, posiadając tytuł CFP® (Certified Financial Planner), przyznany przez Financial Planning Standards Board (FPSB).

Będąc wcześniej dyrektorem Brokera Finansowego w Dublinie, Paul stworzył firmę PAX Financial Planning w 2011 roku. Zaczynając jako firma dwuosobowa, dziś jest dumnym dyrektorem dziewiętnastoosobowej załogi w biurach sztabowych w całej Irlandii.

Paul specjalizuje się w dziedzinie zarządzania majątkiem, inwestycji oraz planowania strategicznego.

Dzięki regularnym audycjom w TV3, w radio Q102 oraz Today FM, wiedza i doświadczenie Paul’a zdobywa liczne grono odbiorców.

Ian Britton, QFA, RPA,
Managing Director

Ian rozpoczął karierę w sektorze finansowym jako konsultant w firmie Cornmarket w 2009 roku. Po zakończeniu współpracy z Cornmarket, kooperował z największymi firmami zajmującymi się doradztwem finansowym jako starszy konsultant.

Podczas swojej kariery, Ian współpracował z firmami SME, oferując profesjonalne doradztwo finansowe dla ich pracowników, akcjonariuszy oraz zarządu, między innymi w dziedzinie planów emerytalnych i ochrony zarobku.

Ian dołączył do PAX Financial Planning w październiku 2016 roku, obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego. Posiada bogate doświadczenie w współpracy z klientami, co czyni go docenionym i znaczącym pracownikiem firmy.

Conor Byrne, QFA, APA,
Executive Director

Conor zajmuje się doradztwem finansowym od 2006 roku. Zaczynając w firmie Irish Life, w 2011 roku rozwinął karierę rozpoczynając pracę w sektorze pośredników finansowych. Conor jest częścią firmy PAX Financial Planning od początku jej istnienia.

W 2016 roku awansował na stanowisko dyrektora wykonawczego, aby nadzorował rozwój firmy na szczeblu krajowym. Conor ma bezpośredni wpływ na każdy aspekt działalności firmy.

Conor otrzymał Certificate of Complience przyznany przez Association of Complince Offices w 2016 roku. Utrzymuje bezpośredni kontakt z Central Bank of Ireland, firmami z którymi współpracuje PAX oraz z naszymi klientami, aby zapewnić utrzymanie kluczowych relacji podczas współpracy z klientami.

Jarka Kondas - Qualified Financial Advisor
JARKA KONDAS, QFA, APA,
Financial Planning Consultant

Pochodząca ze Słowacji Jarka, przybyła do Irlandii czternaście lat temu. Po studiach inżynierskich I menadżerskich, rozwinęła swoją karierę i zdobyła kwalifikacje w Doradztwie Finansowym, co pozwoliło jej na dołączenie na irlandzki rynek ubezpieczeniowy.

Jarka posiada bogate doświadczenie i wiedzę na temat każdej z dziedzin ubezpieczeń, skupiając swoją pracę i uwagę na ubezpieczeniach rodzinnych oraz planach emerytalnych.

Posiadając ponad dwunastoletnie doświadczenie w pracy dla irlandzkiego brokera, firma PAX Financial Planning dała Jarce możliwość rozwinięcia się w dziedzinie dla niej najważniejszej – oferowania profesjonalnego doradztwa finansowego dla polskiej, słowackiej oraz czeskiej społeczności, skupiając się na ubezpieczeniach rodzinnych (ubezpieczenia na życie, na wypadek poważnej choroby etc.) oraz planach emerytalnych.

  • Paulina, 34, Co. Kildare

    Jarka ubezpieczyła mnie z Irish Life i kiedy w Kwietniu 2017 roku znalazłam się w sytuacji, która zmusiła mnie do skorzystania z ubezpieczenia, Jarka była ogromnym wsparciem podczas załatwiania wszystkich dokumentów do wypłacenia świadczenia z tytułu poważnej choroby. Pieniążki zostały wypłacone bez żadnych opóźnień, również podczas kolejnych moich pobytów w szpitalu. Pomoc Jarki bardzo mi pomogła, sytuacja była szczególnie trudna dla mnie i mojego synka z jednym dochodem. Gorąco polecam Jarkę, nie tylko jeśli chodzi o poradę i ubezpieczenie, ale również jeśli chodzi o pomoc przy korzystaniu z ubezpieczenia.

  • Katarzyna, 32, Co. Tipperary

    “Polecam Jarke. ogromne doświadczenie, pełny profesjonalizm. Korzystamy z usług Irish Life, cala moja rodzina, jesteśmy zadowoleni. Polecam bardzo!!!!”

  • Petr, 47, Co. Letrim

    Jarka poistila mna i moju rodinu cez Zurich Life. V Auguste 2014 som sa ocitol v nemocnici s infarktom. Jarka mi pomohla s celym procesom a Zurich Life mi promptne vyplatil odskodnenie za Vaznu Chorobu a pobyt v nemocnici. Tato financna pomoc bola, pre nas ako rodinu s dvoma detmi a jednym zarobkom, pocas roku liecenia neocenitelna. Vrelo doporucujem Jarku, poskytuje nielen prvotriedne poradenstvo a poistenie ale aj neocenitelnu pomoc ak treba z poistenia cerpat

Top